SmartTax

JAK DZIAŁA SMARTTAX

Tak wygląda współpraca ze SmartTax.

SmartTax prowadzi bieżącą księgowość według jasno ustalonych zasad. Powtarzalne czynności mają stały rytm, a kwestie wymagające dodatkowej oceny są wyodrębniane z bieżącej obsługi.

Sprawdź kwalifikację Zobacz proces współpracy

JAK PROWADZIMY KSIĘGOWOŚĆ

Bieżąca księgowość ma być sprawna, przewidywalna i właściwie weryfikowana.

Ustalone zasady obsługi

Bieżące czynności księgowe przebiegają według wcześniej ustalonych zasad.

Weryfikacja księgowa

Dane i rozliczenia podlegają weryfikacji w ramach bieżącej obsługi.

Sprawy wymagające dodatkowej oceny

Jeżeli w bieżącej księgowości pojawia się kwestia wymagająca odrębnej oceny, wyodrębniamy ją z bieżącej obsługi i wskazujemy właściwy dalszy sposób postępowania.

Bieżąca księgowość przebiega według ustalonych zasad. Kwestie wymagające indywidualnej oceny są wyodrębniane z bieżącej obsługi.

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

Na początku ustalamy, czy SmartTax może prowadzić księgowość Twojej działalności i jak rozpocząć obsługę.

Na początku ustalamy:

  • czy działalność mieści się w zakresie obsługi SmartTax,
  • sposób rozpoczęcia współpracy,
  • kwestie wymagające dodatkowej oceny przed rozpoczęciem obsługi.

Smart Switch

dla przedsiębiorcy zmieniającego dotychczasowe biuro.

Celem tego etapu jest przygotowanie współpracy tak, aby pierwszy pełny okres księgowy przebiegł według ustalonych zasad.

OBIEG DOKUMENTÓW

Nie każda faktura otrzymana przez SmartTax powinna zostać ujęta w rozliczeniach podatkowych.

Dokumenty z KSeF

Faktury dostępne w KSeF mogą być pobierane do bieżącego procesu księgowego bez konieczności ich ponownego przesyłania przez klienta.

Dokumenty spoza KSeF

Klient przekazuje dokumenty, które nie trafiają do SmartTax w standardowym obiegu.

Informacje, których nie ma na fakturze

Nie każdy dokument pozwala ustalić, czy wydatek dotyczy działalności, ma charakter prywatny albo wymaga dodatkowego wyjaśnienia.

Samo pojawienie się faktury w KSeF nie oznacza automatycznie, że wydatek powinien zostać ujęty w rozliczeniach podatkowych.

Klient przekazuje informacje potrzebne do ustalenia związku zakupu z działalnością. SmartTax odpowiada za jego prawidłową kwalifikację księgową i podatkową.

MIESIĘCZNY RYTM

Każdy miesiąc przebiega według tego samego uporządkowanego rytmu.

  1. Dokumenty i informacje

    SmartTax otrzymuje dokumenty z ustalonych źródeł, a klient uzupełnia wyłącznie informacje, których nie można ustalić na ich podstawie.

  2. Bieżąca księgowość

    Dokumenty są ujmowane w odpowiednich ewidencjach, a rozliczenia przygotowywane zgodnie z modelem działalności.

  3. Weryfikacja

    Sprawdzamy kompletność procesu oraz wyodrębniamy kwestie wymagające wyjaśnienia lub dodatkowej oceny.

  4. Podatki i składki

    Klient otrzymuje informacje potrzebne do terminowego uregulowania zobowiązań.

W typowym miesiącu kontakt z klientem koncentruje się przede wszystkim na wyjątkach, a nie na powtarzalnych czynnościach księgowych.

PUNKT ODNIESIENIA

Na początku współpracy tworzymy uporządkowany obraz działalności.

SmartTax Check

Porządkuje wybrane, istotne informacje o działalności i pozwala rozpoznać kwestie wymagające uwagi.

Indywidualny Profil Podatkowy

Zbiera informacje istotne dla sposobu prowadzenia dalszej obsługi.

Dzięki temu kolejnych zdarzeń nie oceniamy w oderwaniu od sposobu prowadzenia działalności klienta.

ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI

Istotne zmiany odnosimy do wcześniej ustalonego modelu działalności.

Zmianą może być m.in.:

  • nowy rodzaj świadczonych usług,
  • inny sposób współpracy z kontrahentem,
  • nowy model sprzedaży,
  • rozpoczęcie transakcji zagranicznych,
  • zatrudnienie pracownika lub rozpoczęcie współpracy z inną osobą,
  • inne zdarzenie mogące wpływać na sposób rozliczeń.

Tax Radar pomaga rozpoznać moment, w którym zmiana powinna zostać dodatkowo oceniona.

Nie każda zmiana wymaga analizy doradczej. Każda istotna zmiana powinna jednak zostać właściwie rozpoznana.

SPRAWY WYMAGAJĄCE ODRĘBNEJ ANALIZY

Sprawy wymagające indywidualnej oceny wyodrębniamy z bieżącej księgowości.

Jeżeli sprawa wymaga np.:

  • interpretacji przepisów,
  • analizy dokumentów,
  • porównania wariantów,
  • kalkulacji skutków podatkowych,
  • przygotowania stanowiska,
  • indywidualnej rekomendacji,

wyodrębniamy ją z bieżącego procesu księgowego.

rozpoznanie → określenie zakresu → informacja dla klienta → właściwa analiza

Bieżąca księgowość może nadal działać swoim rytmem, a dodatkowa kwestia jest obsługiwana osobnym torem.

JASNE ZASADY

Sprawna współpraca opiera się na czytelnym podziale informacji i odpowiedzialności.

SmartTax

Prowadzi bieżącą księgowość, przygotowuje rozliczenia, informuje o zobowiązaniach i wskazuje kwestie wymagające dodatkowej uwagi.

Klient

Przekazuje informacje o zdarzeniach, zmianach i związku transakcji z działalnością, których nie można prawidłowo ocenić na podstawie samych dokumentów.

Klient nie musi znać procesu księgowego. SmartTax musi natomiast znać fakty istotne dla prawidłowego rozliczenia działalności.

Jeżeli dokument dotyczy wydatku prywatnego, najlepiej oznaczyć go przed rozpoczęciem jego weryfikacji przez SmartTax.

POZIOM OPIEKI

Ten sam model bieżącej księgowości może działać z różnym poziomem opieki podatkowej.

SmartTax Select

Bieżąca księgowość wraz ze SmartTax Check, Indywidualnym Profilem Podatkowym i Tax Radar.

Zobacz SmartTax Select

SmartTax Select+

Ten sam model operacyjny rozszerzony o SmartTax Check+, rozszerzony profil podatkowy, Tax Radar+, Tax Review+, cztery konsultacje podatkowe rocznie, standardowe roczne zeznanie PIT z obsługiwanej działalności oraz Priority.

Zobacz SmartTax Select+

Select+ rozszerza poziom opieki, a nie podstawowy wolumen księgowości.

FAQ

Najczęstsze pytania o sposób współpracy ze SmartTax.

Czy muszę samodzielnie pobierać faktury z KSeF?

Nie, jeżeli dokument jest dostępny dla SmartTax w ramach ustalonego obiegu.

Czy każda faktura z KSeF jest automatycznie ujmowana jako koszt?

Nie. Samo wystawienie faktury na przedsiębiorcę nie przesądza o sposobie jej ujęcia podatkowego.

Co zrobić z fakturą dotyczącą zakupu prywatnego?

Najlepiej oznaczyć ją jako prywatną przed rozpoczęciem jej weryfikacji przez SmartTax.

Jak przekazuję dokumenty spoza KSeF?

Według ustalonego na początku współpracy sposobu przekazywania dokumentów.

Czy muszę kontaktować się ze SmartTax co miesiąc?

Nie. Kontakt jest potrzebny przede wszystkim wtedy, gdy brakuje informacji albo pojawia się zdarzenie wymagające wyjaśnienia.

Co powinienem zgłaszać SmartTax?

Zmiany i zdarzenia, których nie można rozpoznać z samych dokumentów, a które mogą wpływać na sposób rozliczeń.

Czym różnią się SmartTax Check, Indywidualny Profil Podatkowy i Tax Radar?

SmartTax Check porządkuje sytuację na początku współpracy, profil tworzy punkt odniesienia dla bieżącej obsługi, a Tax Radar pomaga rozpoznawać znaczenie istotnych zmian.

Co dzieje się, gdy sprawa wymaga analizy doradcy podatkowego?

Określamy problem, potrzebny zakres pracy i sposób dalszego działania. Analiza doradcza jest odrębnym zakresem od bieżącej księgowości.

Czym różni się Select od Select+?

Podstawowy model księgowości pozostaje ten sam. Select+ rozszerza poziom bieżącej opieki podatkowej.

Jak rozpocząć współpracę?

Najpierw przechodzisz krótką kwalifikację, która pozwala ustalić, czy działalność mieści się w zakresie obsługi SmartTax i jaki powinien być kolejny krok.

NASTĘPNY KROK

Sprawdź, czy SmartTax może prowadzić księgowość Twojej działalności w potrzebnym zakresie.

Po zakończeniu kwalifikacji dowiesz się, czy możemy przejść dalej od razu, czy potrzebna będzie dodatkowa ocena po stronie SmartTax.

Sprawdź kwalifikację

około 3 minut · bez zobowiązań