Powtarzalny proces
Bieżące czynności księgowe przebiegają według wcześniej ustalonego sposobu obsługi.
JAK DZIAŁA SMARTTAX
Tak wygląda współpraca ze SmartTax.
SmartTax opiera bieżącą księgowość na jasno ustalonym modelu działania. Standardowe czynności przebiegają według powtarzalnego procesu, a kwestie wymagające dodatkowej uwagi są wyodrębniane i kierowane do właściwego zakresu obsługi.
MODEL SMARTTAX
Standard działa według ustalonego procesu. Uwaga człowieka pozostaje tam, gdzie jest potrzebna.
Kontrola jakości
Proces nie zastępuje weryfikacji księgowej ani oceny sytuacji wymagającej dodatkowej uwagi.
Właściwa obsługa wyjątku
Kwestie wykraczające poza standardowy model trafiają do odpowiedniego zakresu analizy.
Standard ma działać sprawnie. Człowiek odpowiada za jakość. Ekspert zajmuje się wyjątkiem.
WEJŚCIE DO SMARTTAX
Współpraca zaczyna się od właściwego dopasowania modelu obsługi.
Na początku ustalamy:
- czy działalność odpowiada modelowi SmartTax,
- właściwy poziom opieki — Select albo Select+,
- sposób rozpoczęcia współpracy,
- kwestie wymagające dodatkowego ustalenia.
SmartTax Start
dla osoby rozpoczynającej pierwszą działalność.
Smart Switch
dla przedsiębiorcy zmieniającego dotychczasowe biuro.
Celem tego etapu jest przygotowanie współpracy tak, aby pierwszy pełny okres księgowy przebiegł według ustalonego modelu.
OBIEG DOKUMENTÓW
Nie każda faktura otrzymana przez SmartTax powinna zostać ujęta w rozliczeniach podatkowych.
Dokumenty z KSeF
Faktury dostępne w KSeF mogą być pobierane do bieżącego procesu księgowego bez konieczności ich ponownego przesyłania przez klienta.
Dokumenty spoza KSeF
Klient przekazuje dokumenty, które nie trafiają do SmartTax w standardowym obiegu.
Informacje, których nie ma na fakturze
Nie każdy dokument pozwala ustalić, czy wydatek dotyczy działalności, ma charakter prywatny albo wymaga dodatkowego wyjaśnienia.
Samo pojawienie się faktury w KSeF nie oznacza automatycznie, że wydatek powinien zostać ujęty w rozliczeniach podatkowych.
Klient przekazuje informacje potrzebne do ustalenia związku zakupu z działalnością. SmartTax odpowiada za jego prawidłową kwalifikację księgową i podatkową.
MIESIĘCZNY RYTM
Każdy miesiąc przebiega według tego samego uporządkowanego rytmu.
Dokumenty i informacje
SmartTax otrzymuje dokumenty z ustalonych źródeł, a klient uzupełnia wyłącznie informacje, których nie można ustalić na ich podstawie.
Bieżąca księgowość
Dokumenty są ujmowane w odpowiednich ewidencjach, a rozliczenia przygotowywane zgodnie z modelem działalności.
Weryfikacja
Sprawdzamy kompletność procesu oraz wyodrębniamy kwestie wymagające wyjaśnienia lub dodatkowej oceny.
Podatki i składki
Klient otrzymuje informacje potrzebne do terminowego uregulowania zobowiązań.
W typowym miesiącu kontakt z klientem koncentruje się przede wszystkim na wyjątkach, a nie na powtarzalnych czynnościach księgowych.
PUNKT ODNIESIENIA
Na początku współpracy tworzymy uporządkowany obraz działalności.
SmartTax Check
Porządkuje najważniejsze parametry działalności i pozwala rozpoznać kwestie wymagające uwagi.
Indywidualny Profil Podatkowy
Zbiera informacje istotne dla sposobu prowadzenia dalszej obsługi.
Dzięki temu kolejnych zdarzeń nie oceniamy w oderwaniu od sposobu prowadzenia działalności klienta.
ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI
Istotne zmiany odnosimy do wcześniej ustalonego modelu działalności.
Zmianą może być m.in.:
- nowy rodzaj świadczonych usług,
- inny sposób współpracy z kontrahentem,
- nowy model sprzedaży,
- rozpoczęcie transakcji zagranicznych,
- zatrudnienie pracownika lub rozpoczęcie współpracy z inną osobą,
- inne zdarzenie mogące wpływać na sposób rozliczeń.
Tax Radar pomaga rozpoznać moment, w którym zmiana powinna zostać dodatkowo oceniona.
Nie każda zmiana wymaga analizy doradczej. Każda istotna zmiana powinna jednak zostać właściwie rozpoznana.
POZA STANDARDOWYM PROCESEM
Sprawy wymagające indywidualnej oceny wyodrębniamy z bieżącej księgowości.
Jeżeli sprawa wymaga np.:
- interpretacji przepisów,
- analizy dokumentów,
- porównania wariantów,
- kalkulacji skutków podatkowych,
- przygotowania stanowiska,
- indywidualnej rekomendacji,
wyodrębniamy ją z bieżącego procesu księgowego.
rozpoznanie → określenie zakresu → informacja dla klienta → właściwa analiza
Bieżąca księgowość może nadal działać swoim rytmem, a dodatkowa kwestia jest obsługiwana osobnym torem.
JASNE ZASADY
Sprawna współpraca opiera się na czytelnym podziale informacji i odpowiedzialności.
SmartTax
Prowadzi bieżącą księgowość, przygotowuje rozliczenia, informuje o zobowiązaniach i wskazuje kwestie wymagające dodatkowej uwagi.
Klient
Przekazuje informacje o zdarzeniach, zmianach i związku transakcji z działalnością, których nie można prawidłowo ocenić na podstawie samych dokumentów.
Klient nie musi znać procesu księgowego. SmartTax musi natomiast znać fakty istotne dla prawidłowego rozliczenia działalności.
Jeżeli dokument dotyczy wydatku prywatnego, najlepiej oznaczyć go przed rozpoczęciem jego weryfikacji przez SmartTax.
POZIOM OPIEKI
Ten sam model bieżącej księgowości może działać z różnym poziomem opieki podatkowej.
SmartTax Select
Bieżąca księgowość wraz ze SmartTax Check, Indywidualnym Profilem Podatkowym i Tax Radar.
Zobacz SmartTax SelectSmartTax Select+
Ten sam model operacyjny rozszerzony o SmartTax Check+, rozszerzony IPP, Tax Radar+, Tax Review+, cztery konsultacje podatkowe rocznie, standardowe roczne zeznanie PIT z obsługiwanej działalności oraz Priority.
Zobacz SmartTax Select+Select+ rozszerza poziom opieki, a nie podstawowy wolumen księgowości.
FAQ
Najczęstsze pytania o sposób współpracy ze SmartTax.
Czy muszę samodzielnie pobierać faktury z KSeF?
Nie, jeżeli dokument jest dostępny dla SmartTax w ramach ustalonego obiegu.
Czy każda faktura z KSeF jest automatycznie ujmowana jako koszt?
Nie. Samo wystawienie faktury na przedsiębiorcę nie przesądza o sposobie jej ujęcia podatkowego.
Co zrobić z fakturą dotyczącą zakupu prywatnego?
Najlepiej oznaczyć ją jako prywatną przed rozpoczęciem jej weryfikacji przez SmartTax.
Jak przekazuję dokumenty spoza KSeF?
Według ustalonego na początku współpracy sposobu przekazywania dokumentów.
Czy muszę kontaktować się ze SmartTax co miesiąc?
Nie. Kontakt jest potrzebny przede wszystkim wtedy, gdy brakuje informacji albo pojawia się zdarzenie wymagające wyjaśnienia.
Co powinienem zgłaszać SmartTax?
Zmiany i zdarzenia, których nie można rozpoznać z samych dokumentów, a które mogą wpływać na sposób rozliczeń.
Czym różnią się SmartTax Check, IPP i Tax Radar?
Check porządkuje sytuację na początku współpracy, IPP tworzy punkt odniesienia dla bieżącej obsługi, a Tax Radar pomaga wychwytywać istotne zmiany.
Co dzieje się, gdy sprawa wymaga analizy doradcy podatkowego?
Określamy problem, potrzebny zakres pracy i sposób dalszego działania. Analiza doradcza jest odrębnym zakresem od bieżącej księgowości.
Czym różni się Select od Select+?
Podstawowy model księgowości pozostaje ten sam. Select+ rozszerza poziom bieżącej opieki podatkowej.
Jak rozpocząć współpracę?
Najpierw przechodzisz krótką kwalifikację, która pozwala określić dopasowanie działalności oraz właściwy sposób rozpoczęcia obsługi.
NASTĘPNY KROK
Sprawdź, czy model współpracy SmartTax odpowiada Twojej działalności.
Krótka kwalifikacja pozwala określić dopasowanie działalności, właściwy poziom opieki oraz sposób rozpoczęcia współpracy.
około 3 minut · bez zobowiązań