SmartTax

SMART SWITCH · ZMIANA BIURA RACHUNKOWEGO

Zmień biuro rachunkowe w uporządkowany sposób i rozpocznij współpracę ze SmartTax na jasno określonych zasadach.

Smart Switch porządkuje proces zmiany biura: ustalamy właściwy moment przejęcia, wskazujemy potrzebne informacje i dokumenty oraz przygotowujemy działalność do bieżącej obsługi w modelu SmartTax.

Sprawdź kwalifikację Zobacz, jak działa Smart Switch

około 3 minut · bez zobowiązań

NOWY ETAP

Zmiana biura często wynika z potrzeby lepiej dopasowanej współpracy.

Wraz z rozwojem działalności mogą zmieniać się oczekiwania wobec księgowości — sposób komunikacji, obieg dokumentów, dostęp do informacji czy potrzeba większej uważności na kwestie podatkowe.

Jednocześnie zmiana oznacza przejście z dobrze znanego sposobu działania do nowego modelu współpracy. Dlatego warto przeprowadzić ją według jasno określonego procesu.

Smart Switch porządkuje ten proces tak, aby od początku było wiadomo, co należy przygotować i jak będzie wyglądała dalsza obsługa.

MOMENT PRZEJĘCIA

Właściwy moment zmiany zależy od sytuacji przedsiębiorcy.

Najbardziej naturalnym momentem przejęcia księgowości jest początek nowego okresu rozliczeniowego. W wielu przypadkach wygodne jest rozpoczęcie współpracy od nowego roku, gdy poprzednie biuro zakończyło rozliczenia całego roku.

Jeżeli zmiana jest potrzebna wcześniej, możliwe jest również rozpoczęcie obsługi od początku kolejnego miesiąca.

Najważniejsze jest jasne ustalenie, który okres kończy poprzednie biuro, a od którego bieżącą księgowość prowadzi SmartTax.

POCZĄTEK OBSŁUGI

Określamy właściwy moment rozpoczęcia bieżącej obsługi w SmartTax.

Określamy pierwszy okres rozliczeniowy prowadzony przez SmartTax i sprawdzamy, czy wcześniejsze okresy zostały zamknięte w sposób pozwalający na zachowanie ciągłości księgowości.

Dzięki temu zakres poprzedniej i nowej obsługi pozostaje czytelnie rozdzielony.

Data przejęcia

Ustalamy pierwszy okres, za który bieżącą księgowość prowadzi SmartTax.

Stan rozliczeń

Określamy, jakie okresy zostały zakończone przez poprzednie biuro i jakie informacje są potrzebne do kontynuacji.

Zakres przekazania

Na tej podstawie przygotowujemy indywidualną checklistę informacji i dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia obsługi.

PRZEKAZANIE DANYCH

Otrzymujesz jasną listę danych i dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia obsługi.

Dokumentację od poprzedniego biura odbiera klient. SmartTax przygotowuje indywidualną checklistę informacji i danych potrzebnych do rozpoczęcia dalszej księgowości.

Zakres zależy od sytuacji przedsiębiorcy i momentu przejęcia. Może obejmować m.in.:

  • ewidencje księgowe za potrzebne okresy,
  • JPK_VAT — część ewidencyjną i deklaracyjną,
  • informacje o środkach trwałych,
  • dane potrzebne do kontynuacji rozliczeń VAT,
  • informacje dotyczące ZUS,
  • złożone deklaracje i potwierdzenia ich wysyłki,
  • inne dane potrzebne do prawidłowego otwarcia kolejnego okresu księgowego.

Szczegółowa lista powstaje po ustaleniu sytuacji klienta i planowanego momentu przejęcia.

JASNY ZAKRES PRZEJĘCIA

Bieżąca obsługa i wcześniejsze rozliczenia mają jasno określone granice.

Smart Switch służy uporządkowanemu rozpoczęciu bieżącej księgowości w SmartTax. Wcześniejsze okresy nie są w ramach tego procesu automatycznie poddawane pełnej weryfikacji.

Jeżeli podczas przejęcia pojawi się kwestia wymagająca wyjaśnienia, informujemy o niej klienta i ustalamy, czy wymaga odrębnego działania.

Potrzeba korekty lub uporządkowania wcześniejszych okresów nie musi blokować rozpoczęcia bieżącej obsługi w SmartTax.

Poza standardowym Smart Switch mogą pozostawać m.in.:

  • korekty wcześniejszych okresów,
  • odtworzenie brakujących ewidencji lub dokumentacji,
  • szczegółowa weryfikacja wcześniejszych rozliczeń,
  • inne czynności dotyczące wcześniejszych okresów wymagające odrębnego zakresu.

Jeżeli są potrzebne, ich zakres i sposób realizacji ustalamy osobno.

PRZYGOTOWANIE DO WSPÓŁPRACY

Zmiana biura to również przygotowanie nowego sposobu bieżącej współpracy.

Przed rozpoczęciem pierwszego okresu prowadzonego przez SmartTax ustalamy, jak będzie wyglądał dalszy obieg informacji i dokumentów.

  • KSeF

    Weryfikujemy dostęp i uprawnienia potrzebne do bieżącej obsługi oraz ustalamy sposób pracy z fakturami.

  • Dokumenty poza KSeF

    Określamy sposób przekazywania dokumentów, które nie trafiają automatycznie do systemu.

  • Zdarzenia wymagające informacji

    Klient wie, jakie zmiany powinien zgłaszać SmartTax — np. nowy rodzaj usług, zagranicznego kontrahenta, zmianę modelu współpracy lub inne istotne zdarzenie.

  • Miesięczny rytm współpracy

    Od początku wiadomo, kiedy i w jaki sposób przekazywane są informacje potrzebne do bieżących rozliczeń i zamknięcia miesiąca.

NOWY PUNKT ODNIESIENIA

Przejęcie kończy się uporządkowanym obrazem bieżącej działalności.

Po zebraniu informacji potrzebnych do rozpoczęcia obsługi wykonujemy SmartTax Check i tworzymy Indywidualny Profil Podatkowy.

SmartTax Check

Rozpoznajemy najważniejsze parametry działalności w momencie rozpoczęcia współpracy.

Indywidualny Profil Podatkowy

Najważniejsze informacje tworzą uporządkowany punkt odniesienia dla dalszej księgowości.

Tax Radar

Późniejsze istotne zmiany mogą być odnoszone do stanu ustalonego przy przejęciu obsługi.

SmartTax Check nie jest audytem historycznych rozliczeń ani pisemną opinią podatkową.

ZAKRES SMART SWITCH

Od decyzji o zmianie biura do pierwszego pełnego okresu rozliczanego w SmartTax.

Smart Switch jest procesem przygotowującym przedsiębiorcę do płynnego rozpoczęcia bieżącej księgowości w SmartTax.

PRZED PRZEJĘCIEM

  • ustalamy planowaną datę rozpoczęcia obsługi,
  • określamy zakres danych potrzebnych od poprzedniego biura,
  • przygotowujemy indywidualną checklistę przekazania,
  • identyfikujemy kwestie wymagające wyjaśnienia przed rozpoczęciem obsługi.

PRZY PRZEKAZANIU

  • klient odbiera dokumentację od poprzedniego biura,
  • kompletujemy dane potrzebne do rozpoczęcia bieżącej księgowości,
  • uwzględniamy JPK_VAT i inne informacje potrzebne do zachowania ciągłości rozliczeń,
  • ustalamy pierwszy okres prowadzony przez SmartTax.

PRZED PIERWSZYM PEŁNYM OKRESEM SMARTTAX

  • przygotowujemy KSeF i obieg dokumentów,
  • ustalamy zasady bieżącej współpracy,
  • wykonujemy SmartTax Check,
  • tworzymy Indywidualny Profil Podatkowy,
  • przygotowujemy klienta do pierwszego pełnego okresu księgowego prowadzonego przez SmartTax.

Po zakończeniu Smart Switch zakres bieżącej obsługi jest jasno ustalony, SmartTax posiada dane i uprawnienia potrzebne do prowadzenia księgowości, a klient rozpoczyna współpracę według uporządkowanego modelu SmartTax.

Czego Smart Switch nie obejmuje automatycznie

  • audytu wcześniejszych okresów,
  • korekt wcześniejszych deklaracji i ewidencji,
  • odtwarzania brakującej dokumentacji,
  • szczegółowej weryfikacji wcześniejszych rozliczeń,
  • opinii podatkowych dotyczących wcześniejszych okresów,
  • innych prac wymagających odrębnej analizy lub rekonstrukcji rozliczeń.

Jeżeli taka potrzeba zostanie rozpoznana, ustalamy ją oddzielnie od przejęcia bieżącej księgowości.

SMART SWITCH

FAQ

Kiedy najlepiej zmienić biuro rachunkowe?

Najbardziej naturalnym momentem jest początek nowego okresu rozliczeniowego. W wielu przypadkach wygodne jest rozpoczęcie współpracy od nowego roku, ale jeżeli zmiana jest potrzebna wcześniej, możliwe jest również przejęcie obsługi od początku kolejnego miesiąca.

Kiedy powinienem rozpocząć przygotowania do zmiany biura?

Warto skontaktować się ze SmartTax przed planowanym okresem przejęcia. Pozwala to wcześniej ustalić zakres potrzebnych danych, przygotować checklistę i uzgodnić sposób rozpoczęcia nowej obsługi.

Czy SmartTax skontaktuje się z moim obecnym biurem?

Dokumentację od poprzedniego biura odbiera klient. SmartTax przygotowuje listę danych i dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia dalszej obsługi.

Czy przed zmianą biura muszę sprawdzić wszystkie wcześniejsze rozliczenia?

Nie. Smart Switch nie jest audytem historii. Jeżeli podczas przejęcia pojawi się kwestia wymagająca wyjaśnienia, może zostać wyodrębniona do osobnego zakresu.

Co jeśli wcześniejsze rozliczenia wymagają korekty?

Korekty i inne czynności dotyczące wcześniejszych okresów mogą zostać wykonane odrębnie. Nie muszą automatycznie blokować rozpoczęcia bieżącej obsługi w SmartTax.

Od którego momentu SmartTax prowadzi moje rozliczenia?

Zakres rozpoczyna się od uzgodnionego okresu przejęcia. Wcześniejsze okresy pozostają odrębnym zakresem, chyba że uzgodnimy dodatkowe działania dotyczące historii.

Czy przy zmianie biura trzeba ponownie przygotować KSeF?

W ramach Smart Switch weryfikujemy dostęp i uprawnienia oraz ustalamy sposób pracy z KSeF w nowym modelu współpracy.

Czy po zmianie biura otrzymuję SmartTax Check i Indywidualny Profil Podatkowy?

Tak. Stanowią one punkt odniesienia dla dalszej bieżącej obsługi SmartTax.

NASTĘPNY KROK

Chcesz zmienić biuro? Zacznij od ustalenia właściwego momentu i zakresu przejęcia.

Krótka kwalifikacja pozwala ustalić, czy Smart Switch odpowiada Twojej sytuacji i jaki zakres informacji będzie potrzebny do rozpoczęcia obsługi.

Sprawdź kwalifikację

około 3 minut · bez zobowiązań